截至美股周四收盘，美国内存芯片公司美光科技涨超7% ，闪存巨头闪迪（Sandisk）拉出一根14%的阳线 ，两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏 。消息面上，花旗在周四的最新报告中预期 ，美光科技将在本月晚些时候发布财报时 ，给出远超预期的指引 。
国金证券表示，供给端 ，减产效应显现 ，原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品，存储大厂合约开启涨价。例如 ，25Q3DRAM与NAND合约价环比均不同程度涨价 ，DRAM涨幅更甚 。需求端，云计算大厂capex投入开始启动，AI相关需求预期被大幅调高 ，对应企业级存储需求开始增多；同时消费电子终端为旺季备货 ，补库需求也在加强 。整体，存储器进入明显的趋势向上阶段。持续看好企业级存储需求及利基型DRAM国产化替代 。
据财联社主题库显示 ，相关上市公司中：
开普云拟收购金泰克持有的南宁泰克100%股权 ，根据2024年存储市场调研数据，金泰克位列大陆固态硬盘出货量TOP11前列 ，在全球SSD模组厂营收市占中排名第四 。
江波龙推出了LPCAMM2 、CAMM2等内存新形态产品 ，成功打通了PC和手机的应用场景，满足日渐增长的端侧AI需求。
（文章来源：财联社）
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